L’objectif de cette immersion dans le métier de Gestionnaire (de fortune, de patrimoine financier) est de permettre au stagiaire, via des travaux pratiques et mises en situations, de déterminer si le métier présenté correspond à l’idée qu’il s’en fait et s’il a envie de faire une reconversion dans ce nouveau métier.
Cette immersion va permettre au stagiaire d’essayer, tester et découvrir les différentes activités du métier de Gestionnaire (de fortune, de patrimoine financier) :
Conseil et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d’investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.
La formation au métier de Gestionnaire (de fortune, de patrimoine financier) nécessite l’apprentissage de compétences de bases
en voici une liste non exhaustive pour vous donner un avant goût
Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmésAnalyser la situation financière d'un clientEtablir le bilan patrimonial d'un clientDéfinir les besoins d'un clientRéaliser une étude patrimonialeRenseigner les usagers et les conseillers dans leurs démarches juridiques et fiscalesDéterminer une stratégie financièreOrienter un client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuilleEtablir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiersVérifier les justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiersRéaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs
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