Tester un métier - Devenir courtier en financement

L’objectif de cette immersion dans le métier de courtier en financement est de permettre au stagiaire, via des travaux pratiques et mises en situations, de déterminer si le métier présenté correspond à l’idée qu’il s’en fait et s’il a envie de faire une reconversion dans ce nouveau métier.
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Cette immersion va permettre au stagiaire d’essayer, tester et découvrir les différentes activités du métier de courtier en financement :

Un courtier ou une société de courtage est une personne ou une entreprise qui jouent le rôle d’intermédiaire entre deux parties. Généralement, il s’agit de réaliser une opération financière mais l’opération peut concerner d’autres domaines. Il existe des courtiers en assurance, des courtiers en immobilier, des courtiers en travaux ou encore des courtiers de marchandises. Un courtier peut être indépendant ou avoir un statut de salarié.

L’activité de cet emploi/métier s’exerce au sein d’agences bancaires, de bureaux de poste, d’organismes de crédits, de plates-formes téléphoniques en contact avec les clients. Elle peut impliquer des déplacements.
Elle varie selon la clientèle (particuliers, professionnels, PME/PMI, …).
Elle peut s’exercer le samedi.

La formation au métier de courtier en financement nécessite l’apprentissage de compétences de bases.
en voici une liste non exhaustive pour vous donner un avant goût :

Promouvoir un produit financier auprès d’une clientèle
Arrêter les termes d’un contrat
Collecter l’ensemble des justificatifs clients
Renseigner un formulaire de contractualisation
Développer un portefeuille clients et prospects
Surveiller des comptes débiteurs
Déterminer des mesures correctives
Monter un dossier de crédit

Procédures d’administration de compte bancaire
Procédures de transfert de devises
Modes de paiement
Droit fiscal
Caractéristiques des produits financiers
Réglementation bancaire
Comptabilité bancaire
Logiciel de gestion clients

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