Tester un métier - Devenir Agent technique (de banque, des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance)

L’objectif de cette immersion dans le métier de Agent technique (de banque, des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance) est de permettre au stagiaire, via des travaux pratiques et mises en situations, de déterminer si le métier présenté correspond à l’idée qu’il s’en fait et s’il a envie de faire une reconversion dans ce nouveau métier.
Cette immersion va permettre au stagiaire d’essayer, tester et découvrir les différentes activités du métier de Agent technique (de banque, des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance) :
La formation au métier de Agent technique (de banque, des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance) nécessite l’apprentissage de compétences de bases.
en voici une liste non exhaustive pour vous donner un avant goût :
  • Assurer un accueil téléphonique
  • Accueillir les personnes
  • Renseigner un client
  • Traiter les pièces constitutives d'un dossier administratif
  • Réaliser le suivi des dossiers clients et prospects
  • Mettre à jour un tableau de suivi client
  • Codifier des données clients
  • Réaliser un échéancier de cotisation
  • Réaliser une attestation fiscale
  • Réaliser un relevé boursier
  • Réaliser un relevé de situation de client
  • Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier
  • Veille informationnelle
  • Principes de la relation client
  • Logiciel de gestion clients
  • Je veux tester !

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