- Conseil et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d’investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.
Tester un métier - Devenir Conseiller en patrimoine financier
L’objectif de cette immersion dans le métier de Conseiller en patrimoine financier est de permettre au stagiaire, via des travaux pratiques et mises en situations, de déterminer si le métier présenté correspond à l’idée qu’il s’en fait et s’il a envie de faire une reconversion dans ce nouveau métier.
Cette immersion va permettre au stagiaire d’essayer, tester et découvrir les différentes activités du métier de Conseiller en patrimoine financier :
La formation au métier de Conseiller en patrimoine financier nécessite l’apprentissage de compétences de bases.
en voici une liste non exhaustive pour vous donner un avant goût :
- Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
- Analyser la situation financière d'un client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Définir les besoins d'un client
- Réaliser une étude patrimoniale
- Renseigner les usagers et les conseillers dans leurs démarches juridiques et fiscales
- Déterminer une stratégie financière
- Orienter un client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
- Etablir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
- Vérifier les justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
- Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs
- Economie des marchés financiers
- Fiscalité
- Analyse des risques financiers
- Analyse statistique
- Analyse de patrimoine financier
- Calculs financiers
- Droit civil
- Droit du patrimoine professionnel
- Réglementation bancaire
- Caractéristiques des produits financiers
- Principes de la relation client
- Comptabilité générale
- Logiciels financiers
- Logiciel de gestion clients
D’autres métiers qui pourront vous intéresser
